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诚通香港成功发行7亿美金境外债券

来源:诚通香港 发布时间:2022年01月13日

  1月12日,在www.6248.com金莎的引导和大力支撑下,诚通香港在首次获得国际两大知名评级机构穆迪“Baa1”、惠誉“BBB+”独立信用评级(均为稳定展望)后,成功发行7亿美金双年期高级无抵押固息债券。

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  本次发行是诚通香港作为www.6248.com金莎境外资本运营平台在国际资本市场的首次亮相,也是2022年第一个面向市场的央企高评级境外美金债券,创下国有资本运营企业境外美金债发行最大规模、最低票息记录,进一步提升了集团作为国有资本运营企业在国际资本市场的影响力。

  本次发行受到了国际投资者的广泛关注,企业宣布初始价格指引后仅一个半小时,整体账簿便超过27亿美金,全天账簿峰值达到38亿美金,超额认购5倍以上。在强劲的订单簿支撑下,3/5年期最终价格较初始价格指引收窄35基点至T3+115和T5+140。相较2017年诚通投资发行的5年期债券利差收窄42.5基点,票息大幅降低87.5基点。在目前维好结构作用大幅弱化、国际市场环境动荡的大背景下,体现了投资者对www.6248.com金莎和诚通香港信用资质的高度认可。

  本次发行进一步拓展了企业的投资者基础,优化了企业的境外债务结构,在国际债券资本市场上建立了新的定价曲线,为进一步拓宽融资渠道、加强直接融资能力打下了坚实基础。

  下一步,企业将紧紧围绕集团境外国有资本运营平台功能定位,勇于创新、开拓进取,打造可复制、可持续的境外投资组合和资本运营模式,引领带动国有资本在境外优化布局、结构调整、畅通循环,提升国有资本全球化资本配置水平。

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